Zainstaluj aplikację przez Bitrix24.Marketplace
Obejrzyj wideo, jak to działa: https://youtu.be/e5U6dFU69kg
Rozważmy jeden ze scenariuszy przetwarzania dokumentów w Bitrix24, który obejmuje trzy etapy: rejestrację dokumentu, jego opis (przetwarzanie) i przeniesienie do archiwum.
Do tego procesu użyjemy aplikacji ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI.
Najpierw przejrzyjmy szybko niektóre ustawienia, które pomogą nam zautomatyzować przetwarzanie. Jak poprawnie wprowadzić te ustawienia, zobacz osobny film, który zostawimy w opisie oraz w powyższych zaleceniach.
Przed dodaniem nowego dokumentu określmy, jakie dane chcemy o nim widzieć.
1) Dodaj nowy dokument.
2) Kliknij, aby go zarejestrować.
3) Wypełnij wszystkie niezbędne pola:
W razie potrzeby możesz dodać komentarz, wydrukować dokument, dodać nowy strony, przejrzeć historię zmian.
4) Po zapisaniu zmian dokument zmieni status na ” do opisania”. Kontynuujemy przetwarzanie, klikając go.
5) Wypełnij nowe pola i w razie potrzeby zmień stare.
W ostatnim polu „Oryginal” musisz wybrać, w jakim formacie istnieje oryginalny dokument. Jeśli wybierzesz dokument elektroniczny po zapisaniu zmian, zostanie on natychmiast zarchiwizowany. Wybierając papier, zostanie dodany kolejny etap opisu, w którym konieczne będzie wypełnienie pola i wskazanie, w którym folderze (segregatorze) znajduje się oryginalny dokument – abyś mógł go szybko i łatwo znaleźć.
3) Aby szybko wyszukać dokumenty, użyj filtru według różnych kryteriów:
Status (nowy, do opisania, opisany, zarchiwizowany)
Możesz także wyszukiwać pliki, wprowadzając nazwy, tagi itp.
4) Eksportuj tabelę do Excela – po prostu zaznacz dokumenty, o których chcesz wyeksportować informacje, i kliknij specjalny symbol.
5) Przeczytaj dokumenty w podglądzie.
6) Usuń niepotrzebne pliki.
ZAKTUALIZUJ SWÓJ BITRIX24 I AUTOMATYCZNE PROCESY Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI „ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI”.
