Instrukcja instalacji aplikacji Backup dla Bitrix24

Instrukcja instalacji aplikacji Backup dla Bitrix24

Funkcjonalność aplikacji Backup

Instalacja:
Zainstaluj aplikację z Bitrix24 Market (WKRÓTCE!).

1. Przejdź do interfejsu aplikacji (znajdą ją Państwo w sekcji „Aplikacje” -> „Zainstalowane”).
2. Proszę kliknąć zakładkę „Ustawienia”.
3. Wprowadź swój klucz licencyjny. Jeśli go nie posiada Pan/Pani, może Pan/Pani go nabyć w sklepie lub aktywować wersję testową.
4. Określ, którzy użytkownicy portalu powinni otrzymywać powiadomienia o kopii zapasowej pocztą elektroniczną oraz na portalu.

Uwaga: Domyślnie tylko użytkownicy posiadający uprawnienia administratora mogą konfigurować te ustawienia.

Jest to opis podstawowych ustawień funkcji ogólnych.

Następnie skonfiguruj automatyczne tworzenie kopii zapasowej.

1. W zakładce „Główne” wybierz częstotliwość tworzenia pliku kopii zapasowej – codziennie, co tydzień lub co miesiąc
2. Proszę określić elementy w Bitrix24, których dane mają zostać uwzględnione w kopii zapasowej – potencjalni klienci, transakcje, kontakty, firmy, zadania oraz inteligentne procesy automatyzacji (SPA) (możliwy jest wybór kilku elementów).
3. Proszę wybrać preferowaną metodę powiadamiania: czat Bitrix24 / powiadomienia systemowe lub e-mail.

W przypadku wyboru opcji e-mail – powiadomienia będą wysyłane na skrzynki pocztowe użytkowników zaznaczonych w ustawieniach.

4. Proszę wskazać, ile kopii ma zachować system (Liczba przechowywanych kopii – poprzednie zostaną usunięte i zastąpione nowszymi)

Ważne: Pliki są zapisywane w formacie .CSV bezpośrednio na Państwa dysku Bitrix24, co umożliwia ich łatwy import z powrotem do systemu CRM.

Proszę kliknąć przycisk „Zapisz”. Gotowe!

Jeśli chcą Państwo w tej chwili wykonać kopię zapasową, zapisując aktualny stan systemu do pliku, mogą Państwo to zrobić, klikając przycisk „Utwórz teraz”