- Instale la aplicación MeetMe desde el Marketplace de Bitrix24.
- Ábrala en su portal; verá la interfaz de instalación.
- Añada un nuevo empleado para el cual se debe crear el calendario. Seleccione varios empleados si es necesario. Guarde los cambios.
¡Importante! Al añadir un empleado, se generan 2 calendarios:
- Calendario Set: es el calendario donde el propietario del calendario añade los intervalos de tiempo (slots) disponibles para reservar, entre los cuales el cliente elegirá la hora de la reunión.
- Calendario Meet: es el calendario de las reuniones ya reservadas por los clientes.
- Tras guardar, aparecen las opciones de configuración para cada calendario específico:
- Empleado (Primera columna): la persona que utilizará directamente este calendario.
- Propietario del calendario (Segunda columna): el empleado que tiene acceso para editar el calendario (puede añadir intervalos de tiempo, modificarlos, etc.). Por defecto, la primera y la segunda columna coinciden, pero si es necesario, puede dividir los derechos de acceso haciendo clic en «Cambiar» a la derecha de la fila.
- (Tercera columna): nombre y enlace al calendario. Abre el calendario del propietario.
- En la columna «Acciones» (Cuarta columna), haga clic en el botón «Cambiar» y edite los campos necesarios según corresponda.
- Modifique el empleado o el propietario del calendario;
- Modifique la configuración del widget:
- a) Cambie el nombre del calendario
- b) Especifique el tipo de widget que se adapte a sus necesidades
- c) Seleccione la ubicación del widget
- d) Indique el período de días que se mostrarán para la reserva
- e) Personalice el color del widget (color de fondo, fechas, zona horaria)
Útil: Puede ver y probar cómo quedará el widget en la pestaña contigua «Vista previa de los tipos de widget de calendario» y simplemente trasladar estos ajustes a la configuración del calendario de un empleado específico.
- f) Puede añadir un nombre al evento y una descripción (por ejemplo: consulta individual, diagnóstico, etc.).
- g) Marque la casilla en el campo especial si desea que el empleado reciba notificaciones cuando se realice una reserva con éxito y redacte el texto de la notificación (puede añadir un enlace rápido al contacto del cliente). Ahora se admiten notificaciones no solo en el chat de Bitrix24, sino también a través de Telegram (siempre que el webhook esté configurado).
- En la columna «Configuración», también puede eliminar el calendario del empleado.
- Al finalizar la edición, copie el script e insértelo debajo del script del formulario de Bitrix:
Si su sitio web está hecho con el constructor de Bitrix24:
Paso 2. Vaya al sitio web correspondiente y añada un bloque HTML (debajo del bloque con el formulario CRM).
Paso 3. Pegue el script en el bloque HTML, guarde los cambios y publique el sitio web.
Si su sitio web NO está hecho con el constructor de Bitrix24:
Paso 2. Inserte en el código de su sitio web el script del formulario CRM de Bitrix24 (CRM ➔ Más ➔ Integraciones ➔ Formularios CRM ➔ elija el que necesite y copie el código).
Paso 3. Después del código del formulario, copie el script del widget desde la aplicación (ver Paso 1) y péguelo justo debajo.
- Abra el calendario de slots en Bitrix24 (MeetMeSet) e introduzca los intervalos de tiempo disponibles para reservar.
- A continuación, pase a la edición del formulario CRM a través del cual el cliente realiza la reserva. Añada el campo meetMeDateBitrix desde la entidad Contacto (este campo se añadió automáticamente al instalar la aplicación).
¡Importante! Si especificó en los ajustes que el widget se ubique en la parte superior del formulario, es fundamental que en el propio formulario también añada el campo de la aplicación en la parte superior. De lo contrario, ¡la aplicación podría no funcionar correctamente!
- Pruebe el proceso de reserva.
Las reservas se registran en el CRM, en la sección Clientes.
En la ficha del cliente también verá los nuevos campos que se añadieron automáticamente al instalar la aplicación:
- meetMeTZClient: Zona horaria del cliente (en formato de texto).
- meetMeTZClientOffset: Desplazamiento de la zona horaria del cliente (en segundos).
- meetMeDateClient: Fecha del cliente.
- meetMeTzBitrixOffset: Desplazamiento de la zona horaria en la configuración del slot (en segundos).
- meetMeTzBitrix: Zona horaria en la configuración del slot (en formato de texto).
- meetMeDateBitrix: Fecha de inicio en Bitrix24 según la configuración del slot. (Recuerde que este campo también debe incluirse en el formulario).
- meetMeDateToBitrix: Fecha de finalización en Bitrix24 según la configuración del slot.
- meetMeIdEmployee: ID del empleado.
- meetMeIdOwner: ID del propietario del calendario.
- meetMeIdCalSet: ID del calendario utilizado para la creación de slots.
- meetMeIdCalMeet: ID del calendario utilizado para la programación de reuniones.
y también se crea una Actividad.
Reserva en MeetMe
Configuración de calendarios y slots
- Diríjase a la pestaña Reserva.
- Defina la configuración básica.
Aquí se muestra la configuración por defecto del calendario, pero cada campo se puede personalizar:
- En los campos «Días libres» o «Fines de semana y festivos», indique los días no laborables.
- En el campo «Días laborables», se especifican los días de trabajo.
- Seleccione el tipo de reserva.
Existen dos modos de reserva: por días y por slots.
- Modo por días: Permite establecer la hora de inicio y finalización de la jornada laboral.
- Modo por slots: Permite configurar slots regulares para reservas recurrentes. También se pueden establecer slots individuales para días específicos.
Para añadir un slot, haga clic en el botón verde con el signo más («+»), seleccione el rango de tiempo deseado, haga clic en «Añadir» y luego en «Guardar».
Configuración de catálogo y productos
- Diríjase a la pestaña «Configuración del catálogo» y seleccione el catálogo que necesite.
- Añada los campos que desea mostrar.
Para el nombre del producto que se mostrará en el formulario, puede elegir diferentes campos:
- El título se puede crear combinando varios campos.
- El tercer campo está destinado a seleccionar la galería de fotos del producto.
Si no se selecciona ninguna galería, se mostrará una imagen por defecto.
- Seleccione los productos para la reserva.
El sistema de reservas funciona únicamente con catálogos que contienen productos simples, no con catálogos que contienen ofertas comerciales (variantes de producto).
Si lo desea, puede seleccionar y configurar varios catálogos.
Reserva de productos por parte de los empleados desde la aplicación
- Cree el slot de tiempo para el cual desea permitir la reserva.
- Seleccione el producto para acceder al calendario de reservas.
Para ello, diríjase a la pestaña Reserva / Configuración del catálogo.
- Seleccione la opción “Booking” para abrir el calendario de reservas.
- Seleccione el slot creado previamente para reservar el horario.
- La reserva puede vincularse a tareas y puede visualizarse directamente en la sección del producto.
- Al activar la opción de reserva, se mostrará un enlace al calendario de reservas específico para ese producto.
- Si es necesario, los slots se pueden eliminar; sin embargo, permanecerán registrados en el sistema con el estado de «eliminados».
Configuración de la apariencia del widget “Reserva”
- Diríjase a la pestaña “Vista de tipos de widgets de calendario” y seleccione “Reserva”.
- Para previsualizar el widget, haga clic en el botón “Reserva”.
- La previsualización se genera con slots aleatorios de prueba.
- El usuario puede definir el nombre y la serie del widget.
- El usuario puede personalizar los colores de los botones.
- El usuario puede ver exactamente cómo se realiza el proceso de selección y confirmación de un slot.
Empleados → Acciones / Editar → Tipo de widget / Reserva
Ejemplo de flujo de trabajo con el formulario para el cliente
- El cliente accede al formulario.
- Se selecciona el slot necesario.
- Las tarjetas disponen de dos modos de visualización: lista y cuadrícula.
- Si no hay fotografías disponibles, se mostrará una imagen de relleno (placeholder) por defecto.
- En el ejemplo se demuestra el funcionamiento del filtrado y la reserva de productos.
- Tras la confirmación, se crea un trato y se envían notificaciones a los responsables. Asimismo, se puede enviar un correo electrónico automático al cliente con la confirmación y un archivo .ics para añadir la cita a su calendario personal (Google, Outlook).
